ru en

Новости и события

«Обувь России» разместила 5-летние биржевые облигации на 1 млрд руб.

ООО «Обувь России», которое входит в группу компаний «Обувь России», разместило на Московской Бирже 5-летние облигации серии 001P-02 (идентификационный номер выпуска 4B02-02-00412-R-001P от 09.12.2020) в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Номинальный объем размещения — 1 млрд рублей, организаторы — ООО «Иволга Капитал», ООО «Атон».

Выпуск включает 1 млн облигаций номиналом 1000 руб. каждая. По займу предусматривается выплата ежемесячных купонов. Ставка купонов установлена на уровне 12% годовых, размер купона — 9,86 руб. на 1 облигацию. Предусмотрена амортизация, в даты окончания 33, 36,39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 -го купонных периодов будет выплачено по 10% от номинальной стоимости облигаций.

«За 2017-2019 годы компания увеличила розничную сеть в 2 раза — с 452 до 915 магазинов. На текущий момент мы представлены в более 350 городах России. Среди ключевых задач на 2020 год: повышение эффективности работы нашей розницы, рост выручки с метра квадратного; расширение аудитории лояльных покупателей. Мы сосредоточимся на росте операционных, финансовых показателей и выводе на полную мощность торговых точек, открытых в течение предыдущих двух лет, — комментирует генеральный директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — С 2011 года мы реализуем облигационную программу и активно работаем на открытом рынке капитала. Сейчас мы используем весь арсенал финансовых инструментов, начиная от классического банковского кредитования и заканчивая акционерным капиталом. В 2019 году мы перешли на новый этап реализации нашей программы привлечения финансирования на открытом рынке капитала, отличие которого заключается в том, что мы теперь в большей степени ориентируемся на розничный рынок и делаем ставку на частных инвесторов».

«Обувь России» реализует облигационную программу с лета 2011 года. За восемь лет Группа разместила бонды на общую сумму 8,7 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской Бирже находится 3 выпуска облигаций компании на сумму 3,5 млрд руб. 



Были ли сведения полезными?